一、行業(yè)發(fā)展總體情況

（一）行業(yè)發(fā)展簡況。

截至2017年底，我省經(jīng)營中的融資性擔(dān)保公司法人機(jī)構(gòu)261家，同比減少15.5%，分支機(jī)構(gòu)10家；機(jī)構(gòu)注冊資本總額535億元，同比下降9.3%；機(jī)構(gòu)凈資產(chǎn)552億元，同比減少14.3%；從業(yè)人員5870人，同比減少0.93%；在保余額2300億元，同比增長18.2%；行業(yè)平均放大倍數(shù)1.21倍，同比增長17.5%；在保戶數(shù)13767戶（含個(gè)人消費(fèi)金融擔(dān)?？蛻簦环侨谫Y性擔(dān)保業(yè)務(wù)在保余額1272億元，同比增長34.89%。

（二）與銀行機(jī)構(gòu)合作情況。

 2017年末，國有控股或參股的融資擔(dān)保公司57家，占全省機(jī)構(gòu)數(shù)的21.8%；其中，政策性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)31家。國有控股或參股的融資擔(dān)保公司注冊資本合計(jì)184億元，占全省注冊資本的34.39%。融資性擔(dān)保在保余額前十名的機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)量合計(jì)404.49億元，占全省業(yè)務(wù)總量的60.47%，平均融資性擔(dān)保放大倍數(shù)2.78倍，遠(yuǎn)高于全省平均值。

（三）落實(shí)產(chǎn)業(yè)政策情況。

2017年，我省融資擔(dān)保行業(yè)繼續(xù)發(fā)揮支持中小微企業(yè)、“三農(nóng)”融資的功能作用，全行業(yè)累計(jì)為全省7288戶中小微企業(yè)提供融資擔(dān)保498億元，為941戶“三農(nóng)”提供融資擔(dān)保35億元，兩項(xiàng)合計(jì)507億元，占全省融資性在保余額（含債券擔(dān)保）669億元的76.67%。

（四）政府部門對中小企業(yè)融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)的扶持情況。

2017年，全省獲得政府部門扶持的融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)共31家，占全省法人機(jī)構(gòu)總數(shù)的6.8%。2015-2017年省財(cái)政累計(jì)注資廣東省融資再擔(dān)保有限公司30.1億元，安排7.5億元支持粵東西北地區(qū)及江門、惠州、肇慶等地建設(shè)政策性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)。在中央財(cái)政的支持下，我省建立“3 2”（5億元）的融資擔(dān)保代償補(bǔ)償資金池。截至2017年底，我省政策性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)已覆蓋全省各地市。

二、行業(yè)經(jīng)營與管理情況

（一）行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債與盈利情況。

截至2017年末，全省融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額627億元，負(fù)債總額75億元，凈資產(chǎn)552億元，全行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率為11.96%。資產(chǎn)構(gòu)成中主要包括貨幣資金、應(yīng)收賬款和存出保證金等，其中，貨幣資金217億元，占總資產(chǎn)的34.6%；應(yīng)收賬款113億元，占18.02%；存出保證金36億元，占5.74%。負(fù)債構(gòu)成中主要包括提取的準(zhǔn)備金、應(yīng)付款項(xiàng)和客戶存入的保證金等，其中，未到期責(zé)任準(zhǔn)備金和擔(dān)保賠償準(zhǔn)備金合計(jì)51億元，占總負(fù)債的68%；應(yīng)付款項(xiàng)20億元，占26.7%；存入保證金6億元，占8%。

從盈利情況看，全省擔(dān)保業(yè)務(wù)收入18億元，成本4.64億元，營業(yè)利潤11.3億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤8.1億元；行業(yè)平均凈利潤率為45%，凈資產(chǎn)利潤率1.47%，較2016年下降，仍處于較低水平，收益與風(fēng)險(xiǎn)不匹配。

（二）公司治理、內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理情況。

2017年，我省繼續(xù)引導(dǎo)融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)規(guī)范建立“三會一層”的組織架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)規(guī)范和有效運(yùn)作。

公司治理方面，要求融資擔(dān)保公司建立以股東（大）會、董事會（執(zhí)行董事）、監(jiān)事會（監(jiān)事）、高級管理層為主體的組織架構(gòu)。我省多數(shù)融資擔(dān)保公司設(shè)置了完善的組織架構(gòu)，并能夠遵照相應(yīng)的制度，規(guī)范運(yùn)營。

在日常監(jiān)管方面，各地嚴(yán)格按照銀監(jiān)會《融資性擔(dān)保公司董事、監(jiān)事、高級管理人員任職資格管理暫行辦法》（銀監(jiān)會2010年第6號令）要求，對融資擔(dān)保公司擬任董事、監(jiān)事和高級管理人員的任職資格及人員變更進(jìn)行備案。

內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理方面，我省在融資擔(dān)公司日常檢查和設(shè)立變更審批過程中，要求提供公司內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理方面的制度文件，并約談公司有關(guān)人員了解情況。融資擔(dān)保公司都制定了風(fēng)險(xiǎn)控制、業(yè)務(wù)流程審批、財(cái)務(wù)管理、人事管理等方面的制度，在具體執(zhí)行過程中，多數(shù)融資擔(dān)保公司能夠按照相關(guān)制度合規(guī)開展業(yè)務(wù)，審慎防范風(fēng)險(xiǎn)。但有個(gè)別融資擔(dān)保公司事前防范、事中控制、事后監(jiān)督糾正的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制還需進(jìn)一步健全。

（三）融資性擔(dān)保行業(yè)協(xié)會活動情況。

2017年，廣東省融資擔(dān)保業(yè)協(xié)會按照“服務(wù)、自律、協(xié)調(diào)、維權(quán)”的辦會宗旨，積極開展相關(guān)工作。9月27日，召開授牌儀式暨第一屆理事會第一次會議，切實(shí)推動我省融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)行業(yè)自律和規(guī)范發(fā)展水平。廣東省融資擔(dān)保業(yè)協(xié)會開展培訓(xùn)和開展各類調(diào)研活動，積極引導(dǎo)融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)回歸本源，專注小微融資擔(dān)保業(yè)務(wù)并推動創(chuàng)新發(fā)展，提升融資擔(dān)保行業(yè)市場影響力。

三、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)情況

（一）信用風(fēng)險(xiǎn)及撥備情況。

2017年，全省融資擔(dān)保公司新增融資性擔(dān)保代償額7.28億元，融資性擔(dān)保代償率為1%。目前尚有業(yè)務(wù)的融資擔(dān)保公司自身風(fēng)控能力相對較強(qiáng)。從風(fēng)險(xiǎn)撥備情況來看，全省融資擔(dān)保公司按有關(guān)規(guī)定，足額提取了未到期責(zé)任準(zhǔn)備金和擔(dān)保賠償準(zhǔn)備金。截至2017年底，全省融資擔(dān)保公司共提取擔(dān)保準(zhǔn)備金51億元，擔(dān)保代償余額46.6億元，撥備覆蓋率為120%。

（二）流動性風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)。

2017年末，全省融資擔(dān)保公司貨幣資金和存出保證金合計(jì)251億元，占總資產(chǎn)的40%，資產(chǎn)的流動性較為正常。存出保證金總額為36億元，存入保證金總額為6億元。按目前的銀擔(dān)合作模式，除個(gè)別國有控股融資擔(dān)保公司可不向銀行繳存保證金外，其他融資擔(dān)保公司都要向合作銀行繳存擔(dān)保貸款額10%以上的保證金。資產(chǎn)構(gòu)成中，債權(quán)和其他投資股權(quán)投資130億元，應(yīng)收賬款112億元，兩項(xiàng)合計(jì)242億元，占總資產(chǎn)39%。

四、總體情況評估

2017年，我省銀擔(dān)合作繼續(xù)收緊，融資擔(dān)保行業(yè)機(jī)構(gòu)不斷精簡，融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)規(guī)模與去年基本持平，非融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)持續(xù)上升，行業(yè)整體合規(guī)經(jīng)營意識有所提升，運(yùn)行平穩(wěn)，風(fēng)險(xiǎn)可控。一是機(jī)構(gòu)數(shù)量繼續(xù)減少。2017年全省共有52家法人機(jī)構(gòu)退出市場，年末行業(yè)總體規(guī)模較年初減少16%。二是融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)基本與2016年持平。全行業(yè)融資性在保余額669億元，同比增長0.45%；融資性擔(dān)保放大倍數(shù)1.21倍，同比增長了17.5%。三是非融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)增幅較大。2017年末，全省非融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)在保余額1272億元，同比增長34.89%。其中訴訟保全擔(dān)保業(yè)務(wù)在保余額708億元，增長25.75%。

五、發(fā)展政策、監(jiān)管措施及成效

2017年，我省認(rèn)真落實(shí)國家和省政策精神，結(jié)合《條例》出臺契機(jī)，細(xì)化監(jiān)管制度，推動加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，以“防風(fēng)險(xiǎn)、促規(guī)范、穩(wěn)發(fā)展”為重點(diǎn)，探索推進(jìn)行業(yè)發(fā)展政策措施，建立覆蓋全省的政策性擔(dān)保體系，積極推進(jìn)政銀擔(dān)合作，切實(shí)做好行業(yè)監(jiān)管工作。

（一）做好新舊監(jiān)管政策銜接。

要求各地各單位認(rèn)真學(xué)習(xí)《條例》，對照《條例》內(nèi)容，對轄區(qū)監(jiān)管機(jī)構(gòu)開展專項(xiàng)排查。制定《廣東省融資擔(dān)保公司監(jiān)管事項(xiàng)通用目錄》，對行政審批、監(jiān)督管理、行政處罰等事權(quán)做了相應(yīng)劃分。積極對接省編辦、省工商局等部門，及時(shí)調(diào)整權(quán)責(zé)清單和通用目錄，完善廣東省網(wǎng)上辦事大廳門戶頁面展示內(nèi)容，同步修改省金融辦官方門戶網(wǎng)站相應(yīng)的公開內(nèi)容，使公眾及時(shí)獲得融資擔(dān)保行政許可事項(xiàng)相關(guān)變更信息。

（二）加強(qiáng)政策引導(dǎo)宣傳，切實(shí)履行監(jiān)管職責(zé)。

印發(fā)《廣東省人民政府金融工作辦公室關(guān)于規(guī)范融資擔(dān)保業(yè)務(wù)經(jīng)營行為的通告》，引導(dǎo)社會公眾正確認(rèn)識和規(guī)范遵守《條例》等規(guī)章制度，自覺在政策允許范圍規(guī)范經(jīng)營。開展融資擔(dān)保行政處罰程序規(guī)定、行政處罰自由裁量權(quán)規(guī)定及裁量標(biāo)準(zhǔn)、行政處罰配套法律文書起草等系列工作。

（三）完善現(xiàn)場檢查制度，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管。完善現(xiàn)場檢查工作機(jī)制，對省級融資擔(dān)保公司實(shí)行全覆蓋現(xiàn)場檢查，嚴(yán)格督查各地監(jiān)管部門年度從現(xiàn)場檢查情況，不定期抽查和參與部分地市監(jiān)管部門現(xiàn)場檢查工作，定期聽取各地“雙隨機(jī)一公開”工作情況。

（四）積極推進(jìn)大數(shù)據(jù)監(jiān)管和信用監(jiān)管。認(rèn)真做好機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)報(bào)送工作。加強(qiáng)監(jiān)管信息共享，探索信息共享機(jī)制。推動兩類機(jī)構(gòu)開展信用評級工作，探索為主動參與評級、信用等級良好的兩類機(jī)構(gòu)提供更多激勵(lì)與支持。

（五）完成覆蓋全省的政策性融資擔(dān)保體系建設(shè)。

機(jī)構(gòu)建設(shè)方面，截至2017年底，全省政策性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)31家，已覆蓋全省各地市，注冊資本138億元（其中國有資本136億元），資產(chǎn)總計(jì)220億元，凈資產(chǎn)165億元，在保戶數(shù)37785戶，其中，小微企業(yè)36432戶；融資性在保余額555億元，其中小微融資性在保余額325億元，“三農(nóng)”融資性在保余額92億元，整體運(yùn)營頗見成效，有效緩解了中小微企業(yè)和“三農(nóng)”融資難問題。

機(jī)制建設(shè)方面，省、市兩級，綜合運(yùn)用政策指導(dǎo)、代償補(bǔ)償政策、補(bǔ)貼政策和設(shè)立政府性融資擔(dān)?；鸬确绞酵晟普咝匀谫Y擔(dān)保體系政策扶持和長效發(fā)展機(jī)制。一是引導(dǎo)機(jī)構(gòu)堅(jiān)持扶小微、低費(fèi)率的政策性定位。二是推動落實(shí)政銀擔(dān)合作機(jī)制。省金融辦聯(lián)合省財(cái)政廳、省經(jīng)濟(jì)和信息化委和廣東銀監(jiān)局印發(fā)了《廣東省融資打包“政銀擔(dān)”風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)合作方案（試行）》，鼓勵(lì)各地和各金融機(jī)構(gòu)共同推進(jìn)政銀擔(dān)合作機(jī)制。目前，大部分政策性融資擔(dān)保公司銀擔(dān)合作機(jī)制得到有效落實(shí)。三是完善行業(yè)代償補(bǔ)償機(jī)制。廣東成立了總額為5億元的廣東省中小企業(yè)信用擔(dān)保代償補(bǔ)償資金。省發(fā)展改革委聯(lián)合省財(cái)政廳設(shè)立了5000萬元的企業(yè)債券省級風(fēng)險(xiǎn)緩釋基金。廣州、深圳、珠海、佛山等11個(gè)地市也陸續(xù)建立了中小微企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金或擔(dān)?；稹Ｋ氖情_展政策性融資擔(dān)保體系建設(shè)政策宣講活動。鼓勵(lì)和引導(dǎo)中小微企業(yè)通過利用政策性融資擔(dān)保增信業(yè)務(wù)，緩解融資難問題，降低融資成本。 

（六）全省農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保體系建設(shè)進(jìn)展順利。截至2017年底，廣東省農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)全省覆蓋（深圳除外）。其中，覆蓋農(nóng)業(yè)大縣中的34個(gè)，覆蓋率68%；覆蓋產(chǎn)糧大縣11個(gè)，覆蓋率78%；通過項(xiàng)目784個(gè)，累計(jì)擔(dān)保金額6.47億元。

六、2018年監(jiān)管和發(fā)展思路

2018年，省金融辦將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)全國和全省金融工作會議精神，按照《條例》等規(guī)章制度，堅(jiān)持促發(fā)展、嚴(yán)監(jiān)管和防風(fēng)險(xiǎn)相結(jié)合，認(rèn)真履行監(jiān)管職責(zé)，提升監(jiān)管能力，引導(dǎo)和促進(jìn)融資擔(dān)保行業(yè)健康發(fā)展。

一是完善監(jiān)管法治建設(shè)。二是提高監(jiān)管部門履職能力。三是推進(jìn)商業(yè)性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)規(guī)范發(fā)展。四是進(jìn)一步提升政策性融資擔(dān)保體系服務(wù)能力。五是強(qiáng)化行業(yè)組織自律作用。六是加強(qiáng)融資擔(dān)保公司自身能力建設(shè)。